【収録曲】

M01 Introduction ~ Walz #3 (prologue)

M02 Welcome Aboard!!

M03 夢と魔法の王国

M04 Memory Of Your Smile (眠らない日々)

M05 東雲

M06 Sadness

M07 The Corber Of Wonder

M08 囚われた月

M09 混濁のブルース

M10 幸せせにしてるかい ~恋人たちの 80's~

M11 誰ソ彼 (TASOGARE)

M12 Waltz #3 (epilogue)